כלכלית ו- Finance

הזרוע הכלכלית של בייקר טילי ישראל, הינה חברה מובילה למתן שירותי יעוץ כלכלי ופיננסי, המספקת ללקוחותיה ליווי ותמיכה בכל מרחב הפעילות הכלכלית והפיננסית, לרבות שירותי הערכות שווי, מיזוג ורכישה, תכניות מימון, חוות דעת כלכליות, תכניות עסקיות, ליווי עסקאות M&A, הכנת תכניות מימון, ייעוץ כלכלי לחברות, תמחור נגזרים פיננסים ועוד. הזרוע הכלכלית של בייקר טילי צברה ניסיון רב בליווי שוטף וייעוץ לחברות פרטיות וציבוריות רבות במגוון רחב של תחומים מקצועיים. החטיבה שמה לעצמה למטרה לייצר תובנות פרקטיות בנושאים כלכליים שמסייעים בתהליך קבלת ההחלטות עסקיות מיטביות לאורך זמן. יכול לעניין אותך גם לקרוא אודות החטיבה לייעוץ אסטרטגי  של בייקר טילי

הזרוע הכלכלית מתמחה בשירותים הבאים:

• ייעוץ כלכלי לחברות וליווי הסדרי חוב:

  • ניסיון רב כמומחה מטעם ביהמ"ש לפי סעיף 350.
  • מתן ייעוץ פיננסי-כלכלי למחזיקים ולנאמנים של איגרות החוב, בעלי תפקיד שונים ולחברות שבהסדר.

• הערכות שווי ותוכניות מימון:

  • הערכות שווי לחברות ומיזמים.
  • הכנת תוכניות מימון לפרויקטים ומיזמים.
  • בחינה לירידת ערך נכסים ומוניטין (Impairment) בהתאם ל-IAS36.

• מיזוגים ורכישות:

  • מיזוג ורכישה, ייעוץ וליווי תהליך M&A של חברות - Buy Side ו-Sell Side.
  • ליווי מו"מ בעסקאות M&A.
  • מתן שירותי בנקאות להשקעות.
  • בדיקת הוגנות מחיר העסקה (Fairness Opinions).
  • בדיקות נאותות (Due Diligence).
  • הקצאת עלות רכישה (PPA).

• גיוס הון וחוב:

  • ליווי גיוסיי הון וחוב מול משקיעים, בנקים וגופים אחרים (מוסדיים וחוץ בנקאיים).

• כתיבת חוות דעת מומחה כלכליות:

  • ניסיון רב בהכנת חוות דעת כלכלית ע"י מומחה לבית המשפט. (לקריאה נוספת)
  • הכנת חוות דעת כלכליות בנושאי רגולציה.
  • מומחיות בנושאי סולבנטיות, מבחני כושר פירעון וחלוקות דיבידנד אסורות.
  • כימות נזקים.
  • הערכת שווי.
  • תביעות ייצוגיות / נגזרות של בעלי מניות.
  • תביעות ייצוגיות צרכניות.
  • עתירות משפטיות כנגד המדינה בנושאים כלכליים.

• תגמול נושאי משרה:

  • ביצוע מדגם השוואתי (Benchmark) בהתאם לתיקון 20.
  • גיבוש מדיניות תגמול, ליווי של הנהלת החברה ושל וועדת התגמול עד לאישורה.
  • כתיבת תכנית תגמול התואמת את המדיניות שאושרה.

• ניתוח ותמחור אופציות ונגזרים פיננסים מורכבים:

  • תמחור אופציות ונגזרים פיננסים אחרים.
  • תמחור איגרות חוב להמרה.
  • תמחור עפ"י תקנות המס האמריקאיות.

• ייעוץ כלכלי לחברות:

  • הכנת תוכניות עיסקיות.
  • ניתוחי תקציב ו-P&L.
  • בדיקות כדאיות ורווחיות.
  • תחזיות כלכליות.
  • בניית KPI's - Key Performance Indices.

• בניית מודלים כלכליים:

  • בניית מודלים לקבלת החלטות עסקיות ופיננסיות.
  • ניתוחי מאקרו כלכליים, ניתוחים ברמת המשק הלאומי ומודלים ענפיים.
  • ייעוץ כלכלי בפיתוח אזורי והכנת פרוגרמות כלכליות

לזרוע הכלכלית ניסיון רב בליווי הסדרי חוב, נאמני אג"ח ובית המשפט בהכנת חוות דעת כלכליות לעניין יכולת החברה לפרוע את החוב והערכת שווי נכסי החברה – ומשמשת כנציג הכלכלי של נציגות האג"ח ברב הסדרי החוב של חברות ציבוריות בישראל, בהם: אפריקה ישראל, אי.די.בי (אחזקות ופיתוח), א.דורי, מירלנד, ריבוע כחול, קרדן N.V, אלרן נדל"ן, רוזבאד ועוד… במהלך הסדרים אלו של מיזוגים ורכישות באו לידי ביטוי היכולות והניסיון בניתוח מצבה הפיננסי של החברה, מתן חוות דעת כלכלית ע"י מומחה, הערכות שווי, פתרונות מימון יצירתיים, ועוד. אנו גאים ביכולתנו לעבוד בסביבה עוינת או ידידותית תוך אימוץ גישה אסרטיבית בהתאם למצב ומתוך התמקדות בתוצאה הרצויה.